Proyecto
Trabajo planeado que toma un día o se extiende por varios días.
Cómo funciona
De la programación a la factura
Programa el trabajo, guarda lo que se hizo y envía una factura, todo desde el mismo espacio de trabajo.
1
Programa el trabajo
Elige un cliente existente o agrega uno nuevo sin salir de la programación. Selecciona el tipo de trabajo, fija la fecha y asígnalo a ti o a alguien de tu equipo.
2
Completa el trabajo
Abre el trabajo programado y agrega notas, fotos y detalles de lo realizado. Marca como completos los trabajos y las visitas de servicio que hayas terminado para revisarlos antes de facturar.
3
Crea y envía la factura
Revisa el trabajo terminado, confirma los conceptos y precios, y crea la factura. Compártela con el cliente y registra el pago cuando lo recibas.
El tipo de trabajo
Cuatro formas de programar. Un solo flujo conectado.
Llamada de servicio
Reparaciones, diagnóstico de problemas o emergencias que requieren una visita de servicio.
Visita para estimado
Reúnete con el cliente y prepara un precio para el trabajo que está considerando.
Servicio recurrente
Visitas que se repiten cada semana, cada dos semanas o cada mes.
En la oficina
Es el mismo espacio de trabajo.
Entras con el mismo correo, eliges el mismo negocio, y lo que se guardó en el teléfono aparece solo cuando hay conexión. No hay código de vinculación ni botón de sincronizar.
Herramientas
Herramientas que activas cuando las necesitas.
No todo tiene que estar prendido desde el primer día. Como dueño decides qué aparece en tu espacio de trabajo.
Proveedores
Contactos de proveedores y subcontratistas juntos.
Tareas
Una lista aparte, además de los trabajos.
Reportes
Totales sencillos de todo el historial para revisar el trabajo.
Listas de trabajo
Pasos que se copian solos en cada trabajo del mismo tipo.
Apagar una herramienta nunca borra lo que ya guardaste.
¿Necesitas archivos contables? Descarga archivos de exportación para QuickBooks Online y un informe separado de conciliación de pagos cuando los necesites.
Sobre las rutas: las rutas son un complemento opcional para negocios con equipo. La disponibilidad por plan se publicará antes de que abra el registro. El flujo normal de clientes, calendario, trabajos, facturación y campo funciona sin rutas.
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