Proyecto
Trabajo planeado que toma un día o se extiende por varios días.
Cómo funciona
De la primera cita a la factura final. Todo conectado.
Un proceso sencillo para contratistas y pequeños negocios de servicios para el hogar: organiza la visita, prepara el estimado, programa el trabajo aprobado y lleva el registro de la factura y el pago.
Menos administración. Más tiempo para tus clientes. Más oportunidades para aumentar tus ingresos.
1
Empieza con el cliente y la cita
Elige un cliente existente o agrega uno nuevo. Programa una visita para estimado o de servicio y prepara una confirmación para revisar y enviar por texto o correo. Puedes programar la visita antes de conocer el alcance o el precio final.
2
Prepara el estimado y programa el trabajo aprobado
Agrega el alcance y el precio cuando estés listo y comparte el estimado para que el cliente lo revise y apruebe. Después, contacta al cliente desde la tarjeta de programación y acuerden una fecha. Las visitas de servicio que no necesitan estimado pueden programarse directamente.
3
Completa el trabajo y guarda los detalles
Abre el trabajo o la visita de servicio, agrega notas y fotos, y registra lo que se hizo. Marca el trabajo como completo para revisarlo antes de facturar.
4
Envía una factura clara y registra el pago
Confirma los conceptos, precios e instrucciones de pago y comparte la factura. El cliente puede revisarla y abrir una versión para imprimir. Registra los pagos recibidos fuera de FieldNexo y consulta el saldo pendiente.
Comunicación con clientes
Mantén informado al cliente desde la cita hasta el pago.
- Confirmaciones de citas
- Revisión y aprobación de estimados
- Facturas y recibos de pago
- Llamadas, mensajes y direcciones en cualquier momento
El tipo de trabajo
Cuatro formas de programar. Un solo flujo conectado.
Llamada de servicio
Reparaciones, diagnóstico de problemas o emergencias que requieren una visita de servicio.
Visita para estimado
Reúnete con el cliente y prepara un precio para el trabajo que está considerando.
Servicio recurrente
Visitas que se repiten cada semana, cada dos semanas o cada mes.
Acceso de usuarios
Dale a cada persona el acceso que necesita.
Cuatro roles claros mantienen al dueño en control y le dan a cada integrante las herramientas necesarias para su trabajo.
Acceso del dueño
- Todo el espacio de trabajo del negocio
- Configuración y acceso de usuarios
- Suscripción, dinero, exportaciones y respaldos
Acceso del gerente
- Clientes, estimados, trabajos y facturas
- Trabajo diario y usuarios de campo de confianza
- Los controles del dueño y la suscripción siguen protegidos
Usuario de campo + contacto del cliente
- Trabajo asignado
- Llamadas, mensajes y direcciones del cliente para la visita
- Notas, fotos y actualizaciones de terminación
Acceso del usuario de campo
- Trabajo asignado
- Notas, fotos y actualizaciones de terminación
- Sin directorio de clientes, dinero ni configuración del negocio
En la oficina
Es el mismo espacio de trabajo.
Entras con el mismo correo, eliges el mismo negocio, y lo que se guardó en el teléfono aparece solo cuando hay conexión. No hay código de vinculación ni botón de sincronizar.
Herramientas
Agrega herramientas cuando tu negocio las necesite.
Empieza con lo esencial y agrega proveedores, tareas, reportes y listas de trabajo cuando te sean útiles.
Proveedores
Contactos de proveedores y subcontratistas juntos.
Tareas
Una lista aparte, además de los trabajos.
Reportes
Totales sencillos de todo el historial para revisar el trabajo.
Listas de trabajo
Pasos que se copian solos en cada trabajo del mismo tipo.
Empieza a usar FieldNexo.
Crea tu cuenta de dueño y empieza una prueba gratis de 14 días. No necesitas tarjeta.